en Miami que el grupo de private equity “Apollo Management, LP” se convertirá en accionista de la compañía naviera aportando un capital de mil millones de dólares estadounidenses. Esta inversión, que se sumará a la parte de Star Cruises hasta ahora el único accionista de NCL y que con ella formará el capital social de la compañía, está destinada a reforzar el balance y ampliar la flota de cruceros, que pronto será la flota más joven de la industria, y a perfeccionar el exitoso concepto Freestyle Cruising que se inició en el año 2000.

“Una inversión a un nivel tan alto hecha por una empresa líder del sector de private equity constituye una clara confirmación del rumbo tomado desde el año 2000 cuando Star Cruises compró el 100 % de acciones de NCL”, dice el presidente de la junta directiva de NCL Corporation Colin Veitch.

“Es un gran placer poder colaborar con Star Cruises y con el equipo de gestión de NCL. Gracias a nuestra inversión, NCL podrá seguir reformando su flota haciendo de ella la flota más joven de la industria de cruceros y con los nuevos buques tipo F3 podrá construir la tercera generación en la rama de cruceros Freestyle Cruising. Estamos convencidos de que en los próximos años la marca NCL dispondrá de un considerable potencial de crecimiento” añade Steve Martinez de Apollo Management.

En conformidad con las condiciones de la inversión propuesta, que incluye distribuciones adicionales por parte de NCL a Star Cruises, Apollo se convertirá en propietaria del 50 % de NCL y nombrará a la mayoría de los miembros de la junta directiva. Ciertas decisiones, sin embargo, seguirán requiriendo el consentimiento de Star Cruises. Al igual que Apollo, Star Cruises será propietaria del 50 % de NCL y seguirá manteniendo su actual participación en el capital después de la reestructuración del capital.

El presidente de Star Cruises, Tan Sri KT Lim, dio la bienvenida al nuevo socio de la compañía e hizo hincapié en las oportunidades creadas por su participación. “El importante compromiso financiero de Apollo nos garantiza un socio que goza de los mismos derechos y que igual que nosotros está convencido del éxito de la compañía. La inversión manifiesta claramente que vamos por buen camino para el futuro. Al mismo tiempo abrimos un nuevo capítulo prometedor de la historia de la compañía NCL”, afirma Tan Sri.

Los recursos obtenidos por la inversión hecha por Apollo se utilizarán para reembolsar las deudas aumentando así considerablemente la liquidez necesaria para financiar el voluminoso programa de modernización de la flota. En los últimos seis años la compañía naviera lanzó al mercado ocho buques que se construyeron expresamente para Freestyle Cruising. La flota de cruceros actualmente en posesión de esta compañía (salvo cuatro buques fletados) cuenta con 19.740 camas, no contando otras 15.000 camas que se encuentran en construcción o bajo opción, incluyendo el nuevo buque Norwegian Gem cuya terminación se celebrará a principios de octubre de 2007.

En el marco de la inversión realizada por Apollo se firmó un acuerdo complementario con respecto a la flota hawaiana de la marca NCL America que navega bajo bandera estadounidense en el cual se estipula que transcurrido un plazo determinado NCL prestará pagos a Star Cruises. Este acuerdo complementario apoyará a corto plazo el negocio de NCL America y le brindará a la compañía el tiempo necesario hasta que surtan efecto las distintas medidas recién iniciadas con el fin de incrementar la facturación así como reducir los costes producidos por la rotación del personal así como por sueldos y salarios. Junto con la valoración de la compañía efectuada antes del aumento de capital que resulta de la inversión de mil millones de dólares estadounidenses por parte de Apollo para el aumento de capital en un 50 %, el valor total de la compañía se estima a unos cuatro mil millones de dólares estadounidenses teniendo en cuenta el acuerdo complementario.

El fin de este proceso se espera para el cuarto trimestre de 2007 y depende de las condiciones acostumbradas, entre ellas la aprobación de la autoridad de reglamentación y de los accionistas de Star Cruises así como del consentimiento de los financieros de Star Cruises y NCL.

Fuente: crucerosnews.com.ar