escenarios de evolución de la industria de viajes corporativos para los próximos 5 años en América Latina.

Es la primera vez que un estudio como este es desarrollado en la región y representa una oportunidad para toda la industria
Amadeus, líder mundial en soluciones tecnológicas y de distribución para el sector del turismo y los viajes, presenta el informe “Planeamiento estratégico para Agencias de Viajes Corporativos Multinacionales en América Latina”, elaborado por la consultora independiente Hermes Management Consulting. Este estudio, realizado durante 2008 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, analiza el mercado de viajes corporativos y sus principales tendencias en América Latina, para identificar los factores clave que afectarán a las TMC’s (Travel Management Companies, agencias de viaje corporativos) en los próximos 5 años.

A través de los escenarios que describe, permite encontrar resultados que denotan un rápido crecimiento de la penetración de Internet al mismo tiempo que las aerolíneas buscan reducir costos.

Gracias a estas tendencias la estructura del mercado cambió sustancialmente.

Debido a distintos factores económicos, se está potenciando un modelo de “bajo costo” y la superioridad de los canales directos de distribución frente al anterior modelo de intermediarios (a través de agentes de viajes y GDSs)
Christian Baillet, Regional Director, Multinational Customer Group Latin America, dijo “Desde Amadeus prestamos atención a la evolución de la industria porque estamos comprometidos con el sector. Sabemos que estar preparados estratégicamente ante nuevos escenarios marca la diferencia entre quienes poseen ventaja competitiva y quienes no logran superar el desafío”. “En Amadeus, debemos determinar cuáles serán las posibles necesidades futuras de nuestros clientes para contar con soluciones tecnológicas de vanguardia adaptadas a la realidad y, de tal modo, brindar el mejor servicio”, concluyó el ejecutivo.  

DESDE EL INFORME
 
Actualidad de la industria

En los últimos años, la industria de viajes en América Latina ha sufrido 3 grandes shocks externos que impactaron la estructura de la industria, la conducta y el desempeño de los participantes:

Rápido crecimiento en la penetración de Internet

La penetración de Internet en América Latina es del 22% (2007), aunque Chile y Argentina que poseen una alta penetración sí presentan niveles similares a Europa
El aumento de compradores online es el principal factor determinante de la penetración del mercado de ventas online, especialmente en Argentina (el país con mayor penetración del mercado de ventas online : 16%)
En el caso de Argentina, la penetración del mercado de viajes online es similar a la de EEUU 5 ó 6 años atrás
Aunque más tarde que en Europa y EEUU, las herramientas de self-booking están comenzando a utilizarse cada vez más en América Latina, principalmente impulsadas por:
Políticas de la casa central de las empresas multinacionales, que ya han implementado o están implementando las mismas herramientas en Europa o EEUU
La penetración de Internet, que es alta en las corporaciones, y que crece en los usuarios residenciales a mayor ritmo que en otras regiones.

Esfuerzo de las aerolíneas por reducir costos

El combustible representa 50% del costo total de las aerolíneas y se espera que continúe aumentando en el próximo año.
Las aerolíneas sólo pueden disminuir el impacto utilizando aviones más eficientes en el consumo de combustible, por lo que están demandando aviones de nueva generación
Además, las aerolíneas se están enfocando en la reducción de costos en varios rubros:
Personal, mediante la automatización de los procesos (ej.: check-in online y auto check-in en los aeropuertos)
Servicios (ej: reduciendo las comidas ofrecidas en los vuelos)
Distribución mediante la desintermediación de los canales de distribución (distribución online a través de los sitios de Internet de las aerolíneas, reducción de comisiones a las agencias de viaje, booking-fees a GDSs y service-fees a las tarjetas de crédito).

Precio récord del petróleo, acelerando las tendencias

Las aerolíneas líderes se harán más eficientes y consolidarán sus posiciones como líderes del mercado. Son las que impulsan y comienzan con los cambios en la industria como los de reducción en los costos de distribución y servicios
Podría haber inconvenientes para aquellas aerolíneas que no logren adaptarse al nuevo escenario. Estas dependen principalmente de los subsidios de los gobiernos locales y su futuro es incierto
 
Algunas enseñanzas sobre las aerolíneas
 
El tráfico aéreo en América Latina creció un promedio anual de 7% en los últimos 4 años, similar al promedio mundial (8%). El tráfico intra-latinoamericano y doméstico aumentó su participación, representando 88% del total de la región en 2007, con un crecimiento mayor al promedio (10% frente a 7%)
El mercado aerocomercial se ha consolidado en los últimos 5 años, donde las 4 principales aerolíneas concentran 68% del mercado en 2007, y se espera que continúe la consolidación en los próximos años. Argentina, Chile y Brasil son los mercados más consolidados, donde las dos principales aerolíneas de cada país concentran más de 80 % del mercado doméstico
Las aerolíneas líderes (Copa, GOL, TAM, LAN, Taca y American Airlines) se harán más eficientes y consolidarán sus posiciones como líderes del mercado. Son las que impulsan y comienzan con los cambios en la industria
Algunas que se consideran “desafiadoras potenciales” (Avianca, Mexicana, Aero Mexico y Pluna) podrían convertirse en líderes. Pueden alcanzar el tamaño y/o la capacidad para adaptarse a los nuevos escenarios
Podría haber inconvenientes para aquellas aerolíneas que no logren adaptarse al nuevo escenario, son de “destino incierto” (Aerolíneas Argentina, Aero Cóndor, Tame, Aero Postal, Santa Bárbara, Conviasa, Aerosur). Estas dependen principalmente de los subsidios de los estados, por lo que su futuro es incierto
Aerolíneas de Bajo costo (Low Cost Carriers - LCCs)
El factor de carga de equilibrio se ha incrementado en los últimos 5 años (63% en 2007 frente a 54% en 2003), en esencia por el aumento en los costos operativos principalmente por el precio del combustible. Sin embargo, las aerolíneas han logrado aumentar el factor de carga alcanzado (71% en 2007 frente a  65% en 2003), optimizando sus operaciones
Las principales aerolíneas en América Latina (TAM, GOL, LAN y Copa) están expandiendo sus flotas, pero solamente TAM y LAN planean mantener aviones de largo alcance, mientras que GOL se está enfocando en aviones para vuelos domésticos y regionales después de la adquisición de Varig
Al igual que en USA y Europa, los LCCs están aumentando su participación en América Latina. Actualmente, los LCCs dominan el mercado doméstico en Brasil (40% de cuota de mercado) y han entrado en México. La penetración de los LCCs en Brasil y México es mayor que en USA, debido a la presencia de GOL en Brasil y a los incentivos del estado en México. Todavía no se han desarrollado en Colombia, aunque el mercado doméstico es mayor que el internacional, y representa el tercer mayor mercado en América Latina. En Argentina (por las regulaciones del estado) y en Chile (por la presencia de LAN) no se espera que los LCCs se desarrollen en los próximos 3 a 5 años, aunque son a priori mercados con potencial para que se desarrollen en el futuro
Se puede decir que, al igual que lo que ha sucedido en USA y Europa en los últimos años, en América Latina el mercado doméstico está migrando a un modelo principalmente de LCCs, mientras que el mercado de viajes internacionales se mantiene como full-service, independientemente de la aerolínea
La entrada de los LCCs al mercado comenzó a amenazar a las aerolíneas tradicionales (con un modelo full-service), e impulsar a los canales indirectos de distribución a reducir sus costos. Por lo tanto, las aerolíneas tradicionales están buscando canales de distribución alternativos por fuera de los GDSs, como ventas online, call centres u oficinas propias
Esto generó que Brasil se convierta en el mercado con mayor desintermediación del mundo, con 77% del contenido fuera de GDSs. Otros mercados, como México (por los LCCs) y Chile (por las ventas directas de LAN) también muestran altos niveles de “desintermediación”